كيفية إنشاء Excel Dashboard

توفر لوحة معلومات Microsoft Excel نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمقاييس المهمة الأخرى. على وجه الخصوص ، يتميز برسوم بيانية ومخططات وجداول مختلفة لتقديم مؤشرات الأداء الرئيسية هذه بطريقة مرئية. يتم استخدامها بشكل شائع في إعدادات الأعمال لمراقبة اتجاهات البيانات وتحليلها ، وتتبع مقاييس الأداء ، واتخاذ قرارات مستنيرة. يرشدك هذا البرنامج التعليمي خلال إنشاء لوحة معلومات فعالة في Excel.

جيد ان تعلم: تعلم كيفية إنشاء نمط مخصص في Word و Excel.

إنشاء لوحة معلومات في Excel

لا توجد طريقة واحدة لإنشاء لوحة معلومات في Excel ، لأنها تعتمد على المعلومات التي تريد تقديمها. ومع ذلك ، لتقديم مزيد من المساعدة ، يوضح هذا البرنامج التعليمي بعض الخطوات الأساسية التي ستساعد في إنشاء لوحة معلومات فعالة.

1. تخطيط هيكل لوحة القيادة الخاصة بك

قبل إنشاء مرئيات لوحة المعلومات الخاصة بك ، قم بتخطيط الأجزاء المحددة من المعلومات التي تريد تضمينها. ابدأ بتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة لعملك ، بالإضافة إلى ما يهتم به جمهورك المستهدف.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك تريد إنشاء لوحة معلومات لبيانات مبيعات الشهر. من بياناتك الأولية ، حدد عدة مقاييس رئيسية (كما هو موضح أدناه).

هناك عدة طرق لتحويل بياناتك الأولية إلى مقاييس أساسية ، لذلك نترك ذلك الأمر لك لتهيئته ، اعتمادًا على ما تحتاج إلى تضمينه في لوحة التحكم.

2. استيراد البيانات الخاصة بك إلى Excel

بمجرد التخطيط لهيكل لوحة القيادة ، يمكنك متابعة استيراد بياناتك إلى Excel باتباع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل تطبيق Excel على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. في قائمة “الصفحة الرئيسية” ، اختر “مصنف فارغ” لبدء جدول بيانات جديد أو فتح ملف جدول بيانات موجود.

3. انتقل إلى علامة التبويب “البيانات” ، وحدد خيار الاستيراد من قائمة “الحصول على البيانات وتحويلها”.

هناك طرق عديدة لاستيراد بياناتك ، حسب المصدر. على سبيل المثال ، حدد الخيار “من نص / CSV” إذا كان لديك ملف CSV في متناول اليد. حدد المصدر المفضل لديك ، وتابع تعليمات الاستيراد المتوفرة.

لعِلمِكَ: تريد حماية عملك؟ تعرف على كيفية إضافة علامة مائية في Excel.

3. إنشاء علامات تبويب مختلفة

قم بإنشاء لوحة المعلومات الخاصة بك في ورقة عمل منفصلة (أو علامة تبويب). بهذه الطريقة ، يمكنك معالجة بياناتك الأولية دون القلق بشأن أخطاء التخطيط. نوصي بإنشاء ثلاث علامات تبويب مختلفة على الأقل عند إعداد لوحة معلومات في Excel.

• خام: استيراد بياناتك الأولية غير المعالجة هنا. يمكنك أيضًا إجراء عملية تنظيف البيانات في علامة التبويب هذه.
• الحسابات: هذا هو المكان الذي يجب عليك فيه تحليل ومراجعة بياناتك لاستنباط المقاييس والحسابات الرئيسية التي تريد تضمينها في لوحة المعلومات الخاصة بك.
• لوحة القيادة: ستكون علامة التبويب هذه هي الإخراج النهائي ، حيث يمكنك تصميم العناصر المرئية وإدراجها ، مثل المخططات والرسوم البيانية والجداول.

لا تتردد في تسمية علامات التبويب كما تريد. تلك المذكورة أعلاه في مثالنا هي للتوضيح فقط.

4. تحويل البيانات الخاصة بك إلى جداول

يعد إنشاء الجداول في Excel مفيدًا للغاية لإجراء العمليات الحسابية والتحليل لاحقًا. اتبع هذه الخطوات لتحويل بياناتك إلى جدول (جداول):

1. انتقل إلى علامة التبويب “Raw” ، وحدد جميع الخلايا التي تحتوي على بياناتك.
2. افتح أداة “التحليل السريع” بالنقر فوق الرمز الموجود في الركن الأيمن السفلي من بياناتك.

3. اختر “جداول” من الخيارات الموجودة في أداة التحليل السريع.

4. إذا كانت أيقونة أداة التحليل السريع غير مرئية:
   • يضعط كنترول + تي على Windows أو يأمر + تي على جهاز Mac لإنشاء طاولتك مباشرة.
   • انقر فوق “موافق” في مربع الحوار.

قد يجادل البعض بأن إنشاء الجداول يضيف خطوة أخرى غير ضرورية للعملية ، ولكن هناك ثلاثة أسباب تدفعك لذلك.

• تأكيد صحة البيانات: اختر إضافة التحقق من صحة البيانات إلى جداولك ، مما سيساعد في الحفاظ على بياناتك خالية من عدم الدقة والأخطاء.
• الرجوع إلى: يسمح لك Microsoft Excel بالإشارة إلى البيانات الجدولية. مقارنةً بتمييز الصفوف أو الأعمدة بالكامل بشكل متكرر ، فإن الجداول تجعل عملية الرجوع أسهل بكثير.
• المرشحات: تحتوي جداول Excel على عوامل تصفية مضمنة في الرؤوس ، مما يساعدك على التنقل في بياناتك بسرعة أكبر.

جيد ان تعلم: إذا كنت تبحث عن تحليل كامل لبياناتك ، فتعرف على كيفية استخدام أدوات تحليل What-If.

5. تنظيف البيانات الخاصة بك

للتأكد من أن جدولك سيكون فعالاً لتحليل بياناتك ، من المهم أيضًا أن تقوم بتنظيف بياناتك. جرب إحدى الطرق التالية:

• تخلص من السجلات المكررة
• تقليم المسافات الزائدة وإزالة الصفوف الفارغة
• فرز البيانات الخاصة بك على أساس القيم المنخفضة إلى العالية
• قم بتعديل حالة الحرف في النص

6. تحليل البيانات الخاصة بك

من المحتمل أن تستخدم العديد من الوظائف لمعالجة بياناتك. ومع ذلك ، تعتمد الوظيفة التي تحتاجها على المقاييس الرئيسية التي تريد جمعها. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام الدالة SUM لمعرفة إجمالي مبيعات عملك في شهر معين. يتم شرح المزيد من الوظائف التي يتم استخدامها بشكل شائع لإنشاء لوحة معلومات Excel أدناه:

• IF: تستخدم للبيانات والحسابات الشرطية.
• IFERROR: يساعد في معالجة الأخطاء في الصيغ من خلال توفير قيمة أو إجراء بديل.
• ROW / COLUMNS: إرجاع رقم الصف أو العمود لمرجع.
• VLOOKUP: يبحث عن قيمة في العمود الموجود في أقصى اليسار من الجدول ويسترد قيمة مقابلة من عمود محدد داخل هذا الجدول.
• INDEX / MATCH: يُستخدمان معًا للبحث عن قيمة في نطاق وإرجاع قيمة مقابلة من عمود أو صف آخر.

لعِلمِكَ: قد تجد صيغ Excel المتقدمة هذه مفيدة.

من المحتمل أن تتعامل مع العمليات الحسابية المتعلقة بالعمود ، مثل الحصول على الكمية الإجمالية أو سعر المنتجات. للإشارة إلى الأعمدة بسهولة أكبر ، اتبع الخطوات التالية:

1. حدد أي خلية في الجدول الخاص بك.
2. انتقل إلى علامة التبويب “تصميم الجدول”.
3. استبدل الاسم العام المقدم في حقل “اسم الجدول”.

4. قم بالتبديل إلى علامة التبويب “الحسابات” ، وابدأ وظيفة (على سبيل المثال ، دالة SUM).
5. استخدم بناء الجملة =FUNCTION(TableName [Column Name]) كما هو موضح أدناه.

لعِلمِكَ: تابع القراءة للتعرف على استخدام وظائف COUNT.

7. قم بإدراج PivotTable

يعد PivotTable أحد أفضل الميزات في Excel التي تتيح لك تنظيم بياناتك بشكل جميل. يمكن أن يساعدك في تلخيص القيم في فئات مختلفة وفرز البيانات ببضع نقرات. في نموذج لوحة معلومات المبيعات لدينا ، يمكنك استخدام PivotTable لعرض المنتجات الأكثر مبيعًا للأعمال التجارية. اتبع هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء PivotTable في Excel:

1. انتقل إلى ورقة العمل حيث يوجد الجدول الخاص بك.
2. قم بتمييز كل خلية في طاولتك.
3. انتقل إلى علامة التبويب “إدراج” ، وانقر على “PivotTable”.

4. حدد ورقة العمل الوجهة المفضلة لديك (على سبيل المثال ، “ورقة عمل موجودة”).

5. في اللوحة الجانبية لحقول PivotTable ، حدد الحقول التي ستوفر رؤى قيمة للوحة المعلومات (على سبيل المثال ، “المنتج” و “إجمالي المبيعات” و “الكمية”).

6. انسخ PivotTable إلى علامة التبويب لوحة المعلومات ، واضبط تخطيطه حسب الضرورة.

8. المخططات الموصى بها

أثناء تحديد البيانات الخاصة بك في جدول ، يعد Excel ذكيًا بما يكفي للتوصية بأنواع مخططات مختلفة. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في مقارنة إجمالي المبيعات عبر مناطق مختلفة ، فقد يقترح Excel مخططًا عموديًا مجمعًا. اتبع هذه الخطوات للوصول إلى هذه الميزة:

1. قم بتمييز الأعمدة والصفوف التي تريدها في مخططك.
2. انتقل إلى علامة التبويب “إدراج”.
3. حدد “المخططات الموصى بها” ، واختر الخيار المفضل لديك.

اختيار أنواع المخططات للوحة القيادة متروك لك تمامًا. يوفر Excel خيارات متنوعة ، مثل المخططات الدائرية والرسوم البيانية الشريطية وخطوط المؤشرات والمخططات المبعثرة والمزيد. أيهما تريد استخدامه ، يمكنك الوصول إليه في علامة التبويب “إدراج”.

نصيحة: تعرف على كل شيء عن التنسيق الشرطي في Excel في هذا الدليل.

أسئلة مكررة

جميع الصور ولقطات الشاشة بواسطة Princess Angolluan.

الأميرة أنغولوان

الأميرة كاتبة مستقلة تقيم في كرواتيا. اعتادت العمل كمدرس للغة الإنجليزية في هوكايدو باليابان قبل أن تغير مهنتها أخيرًا وركزت على كتابة المحتوى وكتابة الإعلانات ، بينما كانت تدير شركة تسويق رقمية خاصة بها في أوروبا. لمدة 5 سنوات ، كتبت العديد من المقالات وصفحات الويب حول مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والتمويل والتسويق الرقمي وما إلى ذلك. تحب الأميرة لعب ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول ومشاهدة الرسوم المتحركة والغناء.